Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A⁺ A^-

Özet Bilgi	TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin erken itfa açıklaması hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

26.09.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	-
Kurucu	-
Planlanan Nominal Tutar	35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	35.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.05.2019
Vade (Gün Sayısı)	542
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,8500
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZOES51913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	01.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi	05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.03.2018	05.03.2018	06.03.2018	4,4567			1.559.845		Evet
2	05.06.2018	04.06.2018	05.06.2018	4,3018			1.505.630		Evet
3	04.09.2018	03.09.2018	04.09.2018	5,2935	21,2322	22,9851	1.852.725		Evet
4	04.12.2018	03.12.2018	04.12.2018	6,7891	27,231	30,1431	2.376.185		Evet
5	05.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	5,85	23,4643	25,6131
6	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.05.2019	30.05.2019	31.05.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri

Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi	07.12.2018
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi	14.12.2018
Erken İtfa Tarihi	14.12.2018
Kayıt Tarihi	13.12.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.12.2018
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar	35.000.000
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)	0,6326
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar	35.221.410
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)'in 12. maddesi ("Erken itfa edilebilir tahviller") uyarınca ve Kurul tarafından onaylanmış İhraç Belgesi'nde yer verildiği üzere, Şirketimizce ihraç edilmiş olan TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin anapara ve erken itfa tarihine kadarki (10 günlük) tahakkuk eden faiz tutarlarının 14.12.2018 tarihinde erken itfa edilmesine karar verildiği, 7 Aralık 2018 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.

Hesaplamalara ilişkin olarak 91 günlük 5. Kupon faiz oranını 03.12.2018 tarihinde KAP'ta duyurmuştuk. 5. Kupon faiz oranına ilişkin faiz başlangıç tarihi (04.12.2018) ile erken itfa tarihi (14.12.2018) arasındaki 10 günlük süreye ilişkin tahakkuk eden faiz oranı, yeniden hesaplanmış olup, kupon faiz oranı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin erken itfa tarihinde (14.12.2018) 10 günlük 5. kupon oranı %0,6326 olarak hesaplanmıştır.

Yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) A+ A-

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A⁺ A^-