|
Özet Bilgi
|
Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
İlgili Şirketler
|
ANACM, TRKCM, SODA
|
|
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
10.04.2018
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
USD
|
|
Tutar
|
750.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Yurtdışı Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt Dışı
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
|
İrlanda
|
|
Türü
|
Özel Sektör Tahvili
|
|
Vadesi
|
14.03.2026
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
2.543
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Sabit
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
28.03.2019
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
28.03.2019
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
150.000.000
|
|
Kupon Sayısı
|
14
|
|
Döviz Cinsi
|
USD
|
|
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
16.09.2019
|
|
|
2
|
16.03.2020
|
|
|
3
|
14.09.2020
|
|
|
4
|
15.03.2021
|
|
|
5
|
14.09.2021
|
|
|
6
|
14.03.2022
|
|
|
7
|
14.09.2022
|
|
|
8
|
14.03.2023
|
|
|
9
|
14.09.2023
|
|
|
10
|
14.03.2024
|
|
|
11
|
16.09.2024
|
|
|
12
|
14.03.2025
|
|
|
13
|
15.09.2025
|
|
|
14
|
16.03.2026
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
16.03.2026
|
|
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
|
|
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen, Moody's tarafından Ba2, Fitch tarafından ise BB+ olarak değerlendirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20 Mart 2019 Tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen 150.000.000 ABD Doları nominal değerli İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) kote edilen tahvillerin ihraç ve satışı 28 Mart 2019 Tarihinde tamamlanmış, tahvillerin satışına ilişkin net tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Şirketimizin hesaplarına aktarılan tutarlardan, ihraç edilen tahvillerin anapara, faiz ve benzeri ödemelerine garanti veren bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayii A.Ş'ye 50.000.000 ABD Doları, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'ye 30.000.000 ABD Doları, Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.' ye 30.000.000 ABD Doları ve Soda Sanayii A.Ş.'ye 10.000.000 ABD Doları 28 Mart 2019 Tarihinde garanti verdikleri tutarlar ile aynı koşul ve şartlarda aktarılmıştır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
|
|
