(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları-Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 17.08.2022 | 17.08.2022 | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 17 Ağustos 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin Puerto Rico'da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı ile ilgili olarak, Puerto Rico Liman Başkanlığı ile 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, San Juan Kruvaziyer Limanı'na yönelik yatırımın ilk aşamasına ilişkin proje finansmanının, GPH'in %100 bağlı ortaklığı San Juan Cruise Port LLC ("SJCP") tarafından tamamlandığını ve kruvaziyer operasyonlarının devralındığını şirketimize bildirmiştir. Söz konusu uzun vadeli proje finansmanı, San Juan Kruvaziyer Limanı tarafından gerçekleştirilen iki tahvil ihracı ile sağlanmış olup, toplamda 187 milyon ABD Doları tutarındadır. Birinci ihraç, Barclays Capital Inc tarafından üstlenilen ve ABD yerel yönetim tahvil piyasasına (US municipal bond market) tahsisli, 110 milyon ABD doları tutarında, yıllık ortalama %6,6 kupon faizli ve 2045 vadeli A serisi bir tahvildir. İkinci ihraç ise, ABD kurumsal yatırımcılarına tahsisli 77 milyon ABD doları tutarında, yıllık %7,21 sabit kupon faizli ve 2039 vadeli B serisi bir tahvildir. Söz konusu tahviller, S&P tarafından BBB- yatırım yapılabilir kredi derecelendirme notu almıştır. A serisi tahvilin toplam vadesi 21 yıl, ağırlıklı ortalama vadesi ise yaklaşık 19 yıldır. B serisi tahvilin ise toplam vadesi 15 yıl, ağırlıklı ortalama vadesi ise yaklaşık 12 yıldır. Popüler bir transit ve analiman olan San Juan Kruvaziyer Limanı'nın, GPH'nin 30 yıllık imtiyaz süresince kesintisiz hizmet verebilmesi ve hızla büyüyen kruvaziyer sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacı ile önemli iyileştirme yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Anlaşma hükümleri gereği, SJCP ilk aşamada Puerto Rico Liman Başkanlığı'na 77 milyon ABD Doları tutarında bir ücret ödeyecektir. Yatırımın ilk aşamasını, 4. Rıhtım ile Pan Amerikan rıhtımlarında önemli altyapı geliştirmeleri, terminal binaları ve Eski San Juan rıhtımlarının önündeki yürüyüş yollarının iyileştirilmesini içeren 100 milyon dolarlık kısım oluşturmaktadır. Ayrıca yatırım, proje finansmanı için işlem masraflarını, rezerv hesaplarını ve elde edilen gelirlerin diğer kullanımlarını içermektedir. SJCP, limanın altyapısına yatırım yapmanın yanı sıra kruvaziyer yolcuları, yolcu gemileri ve yerel işletmeler için limanı modernize etme çalışmaları ve yatırımları da yapmayı planlamaktadır. GPH küresel uzmanlığı ve işletme modeli liman operasyonlarının verimini artırmak için kullanılacaktır. Yatırımının 250 milyon ABD doları tutarındaki ikinci aşamasında ise, yolcu sayılarının pandemi öncesi seviyelerini yakalaması dahil belli ön koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak; SJCP yeni bir rıhtım ve son teknoloji, dünyanın en büyük yolcu gemilerine hizmet verebilecek yeni bir analiman terminal binası inşa edilerek kapasite artışı planlamaktadır. Yatırımın ikinci aşaması için ABD yerel yönetim tahvil piyasası ve Kuzey Amerika merkezli finansal kurumlardan finansman sağlanması planlanmaktadır. Bu anlaşma, GPH'nin Karayipler'deki stratejik hedefleri doğrultusunda önemli bir adımdır. 2019 yılında 1,8 milyon yolcu karşılayan San Juan Kruvaziyer Limanı (0,4 milyon ana liman yolcusu dahil edildiğinde toplam 2,2 milyon yolcu hareketi) GPH'in küresel liman ağındaki en büyük üçüncü limandır. San Juan Kruvaziyer Limanı, Karayipler kruvaziyer pazarında stratejik öneme sahip bir liman olup; hem Doğu hem de Güney Karayipler güzergahlarına dahil edilmeye yönelik, oldukça ideal bir konuma sahiptir. Havaalanı ve otel altyapısının yanısıra, ABD'ye bağlı özerk bölge olması Puerto Rico'yu Doğu ve Güney Karayipler'de cazip bir analiman destinasyonu yapmaktadır. San Juan Kruvaziyer Limanı'nın portföye eklenmesiyle GPH'nin portföyündeki toplam liman sayısı 29'a ulaşmaktadır ve 31 Mart 2025'e kadar olan 12 aylık dönemde yıllık yaklaşık 20 milyon yolcu hacmi beklenmektedir. Saint Lucia Kruvaziyer limanın 2024 yılı ilk çeyreğinin sonuna kadar portföye dahil edilmesi beklentisiyle birlikte, GPH'in portföyündeki liman sayısının 30'a ve yolcu hacminin ise 20 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | With our Disclosure Statement dated August 17, 2022, we announced to the public that our Company's indirect subsidiary, Global Ports Holding Plc ("GPH"), signed a 30-year concession agreement with the Puerto Rico Ports Authority regarding the San Juan Cruise Port, Puerto Rico. GPH has informed us that its wholly-owned subsidiary San Juan Cruise Port LLC ("SJCP") has successfully reached financial closing of the PPP Agreement and simultaneously concluded the debt financing for the initial phase of its investment in San Juan Cruise Port has now taken over cruise operations at San Juan Cruise Port for GPH. The successful long-term project financing was achieved through the issuance, by San Juan Cruise Port, of two bonds totalling USD 187 million. USD 110 million has been raised through the issuance of a Series A bond due 2045 and underwritten by Barclays Capital Inc, which will now be placed in the US municipal bond market at an average coupon rate of 6.6%. USD 77 million was raised through the issuance of a Series B bond due 2039 to US institutional investors at a fixed coupon of 7.21%. The bonds have received an investment grade credit of BBB- from S&P. The Series A bond will fully amortize 21 years, with a weighted average duration of c. 19 years. The Series B bond will fully amortize over 15 years, with a weighted average duration of c. 12 years. San Juan Cruise Port is currently a popular transit port and homeport. However, the cruise port infrastructure needs significant investment to ensure continued operations over GPH's 30-year concession term and to meet the needs of the modern and fast-growing cruise industry. Under the terms of the concession agreement, SJCP will pay the Puerto Rico Ports Authority an upfront concession fee of USD 77 million. During the initial investment phase, SJCP will invest approximately USD 100 million, primarily focused on critical infrastructure at Pier 4 and Pan American Piers together with upgrades to the terminal buildings and the walkway in front of the Old San Juan piers. In addition, the investment includes transaction expenses, reserve accounts customary for a project-financing of this nature and other incidental uses of proceeds. As well as investing in the port's infrastructure, as part of this initial investment, SJCP will invest in modernising the cruise port experience for cruise passengers, cruise lines and local vendors and will use GPH's global expertise and operating model to improve the management of the cruise port operations. GPH will also invest in systems, equipment, and technology to enhance the cruise port's operational performance and ensure environmental protection, safety, and security. The management approach of GPH will ensure that the port is integrated into Old San Juan and Puerto Rico's thriving tourism sector as a whole, creating significant opportunities for local businesses to benefit directly from the improved facilities and the expected growth in cruise passenger volumes. The second investment phase will commence subject to certain pre-agreed criteria, including cruise passenger volumes recovering to pre-pandemic levels. In this phase, SJCP will invest an estimated USD 250m in expanding the capacity of the San Juan Cruise Port by building a completely new cruise pier and state-of-the-art homeport terminal capable of handling the world's largest cruise ships at Piers 11 and 12. The financing for this second phase is expected to come from the US municipal bond market and North American based financial institutions. The addition of San Juan Cruise Port is a significant development in GPH's strategic ambitions in the Caribbean. San Juan Cruise Port, which welcomed 1.8m unique passengers in 2019 (including c. 0.4m homeport passengers, representing 2.2m passenger movements), is the third-largest cruise port in GPH's global network. San Juan Cruise Port is a strategically important port in the Caribbean cruise market, perfectly positioned to be included in both Eastern Caribbean and Southern Caribbean itineraries. In addition to its airport and hotel infrastructure, Puerto Rico is a US territory, making it an attractive homeport destination for Eastern and Southern Caribbean itineraries. The addition of San Juan Cruise Port takes the total number of ports in GPH's network to 29, with annual passenger volumes of close to 20 million expected for the 12 months to 31 March 2025, which is expected to rise to 30 ports and over 20 million passengers when St Lucia joins the network before the end of the current financial year. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. Respectfully announced to the public | |||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl