KAP

ARÇELİK A.Ş.

ARCLK

Gönderim Tarihi

13.04.202218:47:18

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

Periyot

Bildirim Ekleri (0)

Ek Dosya Yok!

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

10.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	05.04.2024
Vade (Gün Sayısı)	723
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSARCL42412
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi	13.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	650.000.000
Kupon Sayısı	8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	14.07.2022	13.07.2022	14.07.2022
2	11.10.2022	10.10.2022	11.10.2022
3	09.01.2023	06.01.2023	09.01.2023
4	10.04.2023	07.04.2023	10.04.2023
5	10.07.2023	07.07.2023	10.07.2023
6	09.10.2023	06.10.2023	09.10.2023
7	08.01.2024	05.01.2024	08.01.2024
8	05.04.2024	04.04.2024	05.04.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.04.2024	04.04.2024	05.04.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	BB	18.02.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 63/1733 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 723 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 05.04.2024 itfa tarihli, TRSARCL42412 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 650.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 12.04.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 13.04.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.