(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimiz pay sahiplerinden Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır. Erdemoğlu Holding A.Ş. ("Erdemoğlu"), SASA Polyester Sanayi A.Ş.'de ("SASA") sahip olduğu SASA'nın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %3,3'ü temsil eden yaklaşık 1.450.000.000 adet adi payın ("Paylar"), satışına ("İşlem") başladığını duyurmaktadır. İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak bir pay satışını içermekte olup, pay başına fiyat da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda belirlenecektir. Erdemoğlu İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. SASA, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir. İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak atanmıştır. İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 1 Ekim 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 6 Ekim 2025 tarihinde de işlemin takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir. Erdemoğlu halihazırda SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %60,4'üne doğrudan ve yaklaşık %13,2'üne dolaylı olarak (Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş. üzerinden doğrudan sahip olunan paylar) sahiptir ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasının ardından SASA'daki beklenen doğrudan hissedarlık payı %57,1 civarında olacaktır. İşlem'in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA'nın çoğunluk pay sahibi kalmaya ve Erdemoğlu'nun SASA'ya olan bağlılığı ve desteği devam edecektir. Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu'nun elinde kalan SASA payları için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 30 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır. Satmama taahhüdü, Erdemoğlu tarafından vadesi gelen borç yükümlülüğünün geri ödenmesi amacıyla gerçekleştirilecek borç temelli bir işlem kapsamında SASA paylarının önceden taahhüt edilmiş şekilde uluslararası bir yatırım kuruluşuna devri için uygulanmayacaktır. Devredilecek toplam pay miktarı 10 milyon avro değerini aşmayacak olup, Ekim ayının ikinci haftası gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelirlerin Kullanımı Erdemoğlu, İşlem'den elde edilen geliri, genel kurumsal ihtiyaçları ve mevcut borçların geri ödenmesi için kullanılacaktır. Erdemoğlu'nun, Paylar'ın satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir. Erdemoğlu Holding A.Ş. adına Yasal Uyarı HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Erdemoğlu adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Erdemoğlu dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve her birinin herhangi bir bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve SASA'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve her birinin bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ya da her birinin bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir. Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC veya her birinin bağlı kuruluşları, yöneticileri ya da çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini almalıdır. *** Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki "Özel Durumlar Tebliği"nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. | You may find below the disclosure communicated to our Company by shareholder Erdemoğlu Holding A.Ş. Erdemoğlu Holding A.Ş. ("Erdemoğlu") announces the launch of the placement of 1,450,000,000 ordinary shares in SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA") (the "Shares") representing approximately 3.3% of the issued share capital of SASA (the "Transaction"). The sale will be made by way of a placement to qualified institutional investors residing in and outside of Türkiye, with the final terms including the price per share to be determined through the accelerated bookbuilding process which will commence immediately. Erdemoğlu reserves the right to change the terms and timing of the Transaction at any time. SASA will not receive any proceeds from the Transaction. HSBC Bank plc ("HSBC") is appointed as sole global coordinator and bookrunner in relation to the Transaction. In order to facilitate the settlement of the Transaction as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi), HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will apply to Borsa Istanbul A.Ş. (the "BIST") on 1 October 2025. Subject to the timing of the approval of BIST, the trade relating to the Transaction is expected to be effected on 2 October 2025, and is expected to settle as wholesale transaction (toptan alım satım işlemi) on 6 October 2025. As of today, the shares subject to the Transaction are not in tradeable form, and the conversion process to render such shares tradable on BIST is expected to be completed as of the date of the wholesale transaction. Erdemoğlu currently holds directly approximately 60.4% of the issued share capital of SASA and approximately 13.2% indirectly (through those shares held by Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş.) and following the successful completion of the Transaction, its expected direct shareholding interest in SASA will be approximately 57.1%. Following the completion of the Transaction, Erdemoğlu will remain the majority shareholder of SASA and remains fully committed and supportive of SASA. Erdemoğlu has agreed to a customary 30-day lock-up period with HSBC, subject to customary exceptions, with respect to any remaining SASA shares held by Erdemoğlu. The lock-up will not apply to a pre-committed transfer of shares in SASA by Erdemoğlu to an international investment institution in line with a debt-based transaction in order to redeem the maturing debt obligation. The total quantum of shares transferred will not exceed EUR 10 million and is expected to take place during the 2nd week in October. Use of Proceeds Erdemoğlu intends to use the proceeds of the Transaction for general corporate purposes and to repay existing debt. Further material developments in respect of the sale of Shares by Erdemoğlu will continue to be disclosed in accordance with applicable law. on behalf of Erdemoğlu Holding A.Ş. Legal Disclaimer HSBC is authorised by the PRA and regulated in the United Kingdom by the FCA and the PRA. HSBC is acting for Erdemoğlu only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than Erdemoğlu for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement. In connection with the Transaction, HSBC and any of its affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of SASA or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by HSBC and any of its affiliates in such capacity. In addition, HSBC or any of its affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which HSBC or any of its affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of HSBC or any of its affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. Neither HSBC nor any of its affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary. *** We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we are personally liable for the disclosures. | |||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl