(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [ECZYT] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 13.04.2026 | 13.04.2026 | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimiz pay sahiplerinden Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır: 13.04.2026 tarihli önceki açıklamamızı takiben Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding"), EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Eczacıbaşı İlaç") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3,28'ine tekabül eden, 22.500.000 TL nominal değerli paylarının satışa sunulması ("İşlem") kapsamında fiyatlandırmasını ve satışa konu nominal tutar artışını duyurmaktadır. Söz konusu açıklama sonrası, yatırımcılardan gelen yüksek talep dikkate alınarak, İşlem'e konu payların nominal tutarı artırılmış ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3,28'ine tekabül eden, 22.500.000 TL nominal değerli pay olarak güncellenmiştir. İşlem'de pay satış fiyatı, Türkiye Cumhuriyeti dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) yöntemi ile önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %15'lik bir iskonto ile 92,82 TL olarak belirlenmiş olup, brüt hasılat yaklaşık 2,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Eczacıbaşı İlaç, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem'den elde etmiş olduğu fonu stratejik hedefleri doğrultusunda kullanacaktır. İşlem'e ilişkin olarak Eczacıbaşı Holding'e, HSBC Bank plc ("HSBC") Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Tek Küresel Koordinatör") sıfatıyla hizmet vermiştir. İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Nisan 2026 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 17 Nisan 2026 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem'e konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir. İşlem sonucunda Eczacıbaşı İlaç'ın halka açık pay oranı artacaktır. Mevcut durumda, Eczacıbaşı İlaç'ta yaklaşık %50,62 doğrudan payımız bulunmakta olup, İşlem'in tamamlanmasının ardından, Eczacıbaşı Holding'in Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık %47,34 olacaktır. Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki payı %30,62 olan iştirakimiz Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("Eczacıbaşı Yatırım Holding") işlem kapsamında herhangi bir Eczacıbaşı İlaç payı satmayacaktır. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ın ana hissedarı olmaya ve yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya devam edecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem sonrasında Eczacıbaşı İlaç payları için, kontrol ettiği kuruluşların sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için pay satmama taahhüdünde bulunmuştur. * Eczacıbaşı Holding'in, Eczacıbaşı Yatırım Holding'teki pay oranı yaklaşık %81,57'dir. ** Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Holding'te %37,28 oranında pay sahibi olup, Eczacıbaşı Yatırım Holding'in Eczacıbaşı Holding'teki pay oranı ise %11,54'tür. Yasal Uyarı HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlemeye tabidir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Eczacıbaşı Holding adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir; ayrıca Eczacıbaşı Holding dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak, HSBC ve herhangi bir bağlı kuruluşu, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Eczacıbaşı İlaç'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve herhangi bir bağlı kuruluşunun bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde okunmalıdır. Ayrıca, HSBC veya herhangi bir bağlı kuruluşu, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir; bu kapsamda HSBC veya herhangi bir bağlı kuruluşu zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ya da bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı düşünmemektedir. Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC veya herhangi bir bağlı kuruluşu, yöneticileri ya da çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcı, gerekli gördüğü hallerde muhasebecisinden, komisyoncusundan, saklama kuruluşundan, hukuk müşavirinden veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyesini almalıdır. *** | You may find below the disclosure communicated by our shareholder Eczacıbaşı Holding A.Ş.: Further to our previous disclosure on 13 April 2026, Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding") announces the pricing and the increase in the nominal amount of the placement of TL 22,500,000 nominal value shares in Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Eczacıbaşı İlaç") representing approximately 3.28% of its issued share capital (the "Transaction"). Following our previous announcement, and in response to higher investor demand, the nominal value of shares subject to the Transaction has been increased to TL 22,500,000 nominal value shares, corresponding to approximately 3.28% of the issued share capital. The sale was made by way of a placement to institutional investors outside of the Republic of Türkiye. In the Transaction, the price per share was determined through an accelerated bookbuilding process at TL 92.82 which represents an approximately 15% discount to the previous closing price and raised gross proceeds of approximately TL 2.1 billion. Eczacıbaşı İlaç will not receive any proceeds from the Transaction. Eczacıbaşı Holding will use the proceeds for strategic targets. HSBC Bank plc ("HSBC") acted as the Sole Global Coordinator and Bookrunner (the "Sole Global Coordinator") to Eczacıbaşı Holding in relation to the Transaction. It is expected that, in order to facilitate the settlement of the Transaction as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi), HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will apply to Borsa Istanbul A.Ş. (the "BIST") on 14 April 2026. Subject to the timing of the approval of BIST, the trade relating to the Transaction is expected to be effected on 15 April 2026 and is expected to settle as wholesale transaction (toptan alım satım işlemi) on 17 April 2026. As of today, all the shares subject to the Transaction are not in tradable form, and the conversion process to render such shares tradable on BIST is expected to be completed as of the date of the wholesale transaction. Following the Transaction, free float ratio of Eczacıbaşı İlaç shares will increase. Eczacıbaşı Holding currently holds directly approximately 50.62% of the issued share capital in Eczacıbaşı İlaç and following the completion of the Transaction, Eczacıbaşı Holding's direct shareholding ratio in Eczacıbaşı İlaç will be approximately 47.34%. Eczacıbaşı Holding's subsidiary Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("Eczacıbaşı Yatırım Holding"), which holds 30.62% of the issued share capital in Eczacıbaşı İlaç, will not be selling any shares of Eczacıbaşı İlaç in the Transaction. Eczacıbaşı Holding will remain the major shareholder of Eczacıbaşı İlaç and continue to retain control over Eczacıbaşı İlaç. Eczacıbaşı Holding has undertaken to the Sole Global Coordinator not to sell any of its shares in Eczacıbaşı İlaç for 90 days following the settlement date of the Transaction, including any shares held by controlled entities, subject to customary exceptions or any transactions carried out with the consent of the Sole Global Coordinator. * Eczacıbaşı Holding holds approximately 81.57% of Eczacıbaşı Yatırım Holding shares. **Eczacıbaşı İlaç holds 37.28% of Eczacıbaşı Holding shares, and Eczacıbaşı Yatırım Holding holds 11.54% of Eczacıbaşı Holding shares. Legal Disclaimer HSBC is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority ("FCA") and the PRA. HSBC is acting for Eczacıbaşı Holding only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than Eczacıbaşı Holding for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement. In connection with the Transaction, HSBC and any of its affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of Eczacıbaşı İlaç or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by HSBC and any of its affiliates in such capacity. In addition, HSBC and any of its affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which HSBC and of its any affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of HSBC nor any of its affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. Neither HSBC nor any of its affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary. *** There is also a Turkish version of this disclosure and in case of any discrepancy between two versions; the Turkish version will prevail. | |||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl