(*) Aşağıdaki öneriler, sadece endeks/pazar/dönem bilgisi girildiğinde ilgili yılın son 14 günü, diğer durumlarda geçmişe dönük 30 günlük dönem esas alınarak listelenmektedir. Daha geniş dönemli arama “detaylı sorgulama” sayfasından yapılmalıdır.
Copyright © 2025 KAP
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract| |
| ||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_AnnouncementContentSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ("Şirketimiz") pay sahiplerinden Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. tarafından Şirketimiz'e iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır. "Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ("Gülermak Emlak") ve Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ("Gülermak Turizm", birlikte "Satan Ortaklar"), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'de ("Gülermak") sahip oldukları Gülermak'ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık %10'unu temsil eden 32.260.000 adet B grubu hissenin satışına ("İşlem") başladığını duyurmaktadır. İşlem, Türkiye içinde ve dışında yerleşik, kurumsal yatırımcılara yapılacak bir hisse satışını içermektedir. İşlem'e ilişkin hisse başına fiyat derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci sonunda belirlenecektir. Satan Ortaklar İşlem'in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. Satan Ortaklar, İşlem'in tamamlanmasını takiben, İşlem'den elde edilecek net gelirin (masraflar ve vergiler sonrası) çoğunluğunu, büyümeyi hızlandıracak ilave sermaye sağlayarak Gülermak'ın uzun vadeli stratejisini ve vizyonunu desteklemek üzere Gülermak'a yeniden yatırmayı planlamaktadır. Söz konusu yatırımın, gerekli olması hâlinde ilgili düzenleyici kurum onaylarının alınmasına bağlı olarak, fiili olarak mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Gülermak aktarılacak geliri organik büyümesinin finansmanı ve mevcut faaliyetlerinin süregelen genişlemesinde kullanmayı amaçlamaktadır. İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") Satan Ortaklar için Münhasır Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Münhasır Global Koordinatör") olarak atanmıştır. İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, 21 Nisan tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunulması beklenmektedir. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi ve 27 Nisan tarihinde de işlemin takasının tamamlanması beklenmektedir. İşleme konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir. İşlem öncesinde Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm'in Gülermak'taki hissedarlık oranları sırasıyla %56,83 ve %25,16'dır. İşlem'e konu tüm hisselerin satışının tamamlanması akabinde, Gülermak Emlak ve Gülermak Turizm'in Gülermak sermayesindeki hissedarlık oranının yaklaşık olarak sırasıyla %48,91 ve %23,07 olması ve Gülermak'ın borsada işlem gören pay oranının %28,01 olması beklenmektedir. Satan Ortaklar Gülermak sermayesini temsil eden hisselerin yaklaşık olarak %71,99'unun doğrudan sahibi ve Gülermak'ın çoğunluk hissedarları olmaya devam edecektir. Satan Ortaklar, Münhasır Global Koordinatör'e hitaben, Satan Ortaklar'ın elinde kalan Gülermak hisseleri için, mutat istisnalar veya Münhasır Global Koordinatör tarafından onay verilmesi hali hariç olmak üzere, İşlem'in takasını takip eden 365 günlük bir süre için geçerli olacak şekilde satmama taahhüdü vermiştir." Yasal Uyarı HSBC, İhtiyatlı Düzenleme Kurumu (Prudential Regulation Authority) ("PRA") tarafından yetkilendirilmiş olup, PRA ve Mali İşlemler Kurumu (Financial Conduct Authority) ("FCA") tarafından düzenlenmektedir. HSBC, İşlem ile bağlantılı olarak yalnızca Satan Ortaklar adına hareket etmektedir ve başka hiçbir kişi adına hareket etmemektedir. Ayrıca Satan Ortaklar dışındaki herhangi bir kişiye, müşterilere sunulan korumalardan yararlanma ya da İşleme konu paylar veya İşlem, bu duyurunun içeriği ya da bu duyuruda atıfta bulunulan herhangi bir işlem, düzenleme veya başka bir hususla ilgili olarak tavsiye sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve sorumluluk kabul etmemektedir. İşlem ile bağlantılı olarak HSBC ve bağlı kuruluşları, söz konusu menkul kıymetlerin bir kısmını kendi adına alabilir ve bu bağlamda bu menkul kıymetleri ve Gülermak'a ait diğer menkul kıymetleri veya ilgili yatırımları elde tutabilir, satın alabilir, satabilir, satışa sunabilir veya kendi hesaplarına işlem gerçekleştirebilir. Bu nedenle, bu duyuruda bahsedilen menkul kıymetlerin arzı, satışı, edinimi, yerleştirilmesi veya başka şekillerde işlem görmesine yapılan atıflar, HSBC ve bağlı kuruluşlarının bu kapasitedeki her türlü arz, satış, edinim, yerleştirme veya işlem faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yorumlanmalıdır. Ayrıca, HSBC ve bağlı kuruluşları, yatırımcılarla finansman düzenlemeleri (türev sözleşmeler, varantlar veya fark sözleşmeleri dâhil) yapabilir. Bu kapsamda HSBC ve bağlı kuruluşları zaman zaman menkul kıymetleri edinebilir, elinde tutabilir veya elden çıkarabilir. HSBC ve bağlı kuruluşlarından hiçbiri, yasal ya da düzenleyici bir yükümlülük dışında, bu tür yatırım veya işlemlerin kapsamını açıklamayı öngörmemektedir. Bu duyuru, burada yer alan herhangi bir ifade, İşlem ya da diğer hususlarla ilgili olarak, HSBC, bağlı kuruluşları, bunların yöneticileri ve çalışanları, HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı hiçbir yükümlülük, sorumluluk ya da mesuliyet (doğrudan ya da dolaylı, sonuçsal, sözleşmesel, haksız fiil kaynaklı, yasa gereği ya da başka bir şekilde) kabul etmemekte ve üstlenmemektedir. Yatırımcılar, gerekli gördükleri hallerde kendi mali müşavirleri, aracıları, saklama kuruluşları, hukuk danışmanları veya diğer profesyonel danışmanlarından kendi tavsiyelerini almalıdır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup metinler herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas alınacaktır. | You may find below the disclosure communicated to us by our shareholders Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. and Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. "Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ("Gülermak Emlak") and Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. ("Gülermak Turizm", together the "Selling Shareholders") announce the launch of the placement of 32,260,000 Class B shares in Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ("Gülermak") representing approximately 10% of its issued share capital (the "Transaction"). The sale will be made by way of a placement to institutional investors in and outside of the Republic of Türkiye. The price per share in the Transaction will be determined through an accelerated bookbuilding process which will commence immediately. The Selling Shareholders reserve the right to change the terms and timing of the Transaction at any time. The Selling Shareholders intend to re-invest a majority of the net proceeds from the Transaction (after fees and taxes) into Gülermak after the completion of the Transaction to support Gülermak's long-term strategy and vision by providing additional capital to accelerate growth. This re-investment is expected to take place as soon as practically possible, subject to regulatory approvals (if required). Gülermak intends to use the proceeds received to fund its organic growth and the continued expansion of its current business. HSBC Bank plc ("HSBC") will act as the Sole Global Coordinator and Bookrunner (the "Sole Global Coordinator") to the Selling Shareholders in relation to the Transaction. It is expected that, in order to facilitate the settlement of the Transaction as a wholesale transaction (toptan alım satım işlemi), HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. will apply to Borsa Istanbul A.Ş. (the "BIST") on 21 April 2026. Subject to the timing of the approval of BIST, the trade relating to the Transaction is expected to be effected on 22 April 2026, and is expected to settle as wholesale transaction (toptan alım satım işlemi) on 27 April 2026. As of today, the shares subject to the Transaction are not in tradeable form, and the conversion process to render such shares tradable on BIST is expected to be completed as of the date of the wholesale transaction. Prior to the Transaction, the shareholding ratio in Gülermak by each of Gülermak Emlak and Gülermak Turizm represent 56.83% and 25.16% respectively. Upon the sale of all shares subject to the Transaction, Gülermak Emlak's and Gülermak Turizm's shareholding ratios in Gülermak are projected to be approximately 48.91% and 23.07% respectively, and the ratio of publicly traded shares in Gülermak is projected to be approximately 28.01%. The Selling Shareholders will continue to hold, in total, approximately 71.99% of Gülermak's shares directly and will remain the majority shareholders of Gülermak. Gülermak Emlak and Gülermak Turizm have undertaken to the Sole Global Coordinator not to sell any of their respective remaining shares in Gülermak for 365 days following the settlement date of the Transaction, subject to customary exceptions or any waiver granted by the Sole Global Coordinator. Legal Disclaimer HSBC is authorised by the Prudential Regulation Authority ("PRA") and regulated in the United Kingdom by the Financial Conduct Authority ("FCA") and the PRA. HSBC is acting for the Selling Shareholders only in connection with the Transaction and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Selling Shareholders for providing the protections offered to clients nor for providing advice in relation to the shares subject to the Transaction or the Transaction, the contents of this announcement or any transaction, arrangement or other matter referred to in this announcement. In connection with the Transaction, HSBC and any affiliates may take up a portion of the securities as a principal position and in that capacity may retain, purchase, sell, offer to sell or otherwise deal for their own accounts in such securities and other securities of Gülermak or related investments in connection with the Transaction or otherwise. Accordingly, references in this announcement to the securities being offered, sold, acquired, placed or otherwise dealt in should be read as including any offer, sale, acquisition, placing or dealing by HSBC and any affiliates in such capacity. In addition, HSBC and any affiliates may enter into financing arrangements (including swaps, warrants or contracts for difference) with investors in connection with which HSBC and any affiliates may from time to time acquire, hold or dispose of securities. None of HSBC and any affiliates intends to disclose the extent of any such investment or transactions otherwise than in accordance with any legal or regulatory obligation to do so. Neither HSBC nor any affiliates, directors or employees owes or accepts any duty, liability or responsibility whatsoever (whether direct or indirect, consequential, whether in contract, in tort, in delict, under statute or otherwise) to any person who is not a client of HSBC in connection with this announcement, any statement contained herein, the Transaction or otherwise. An investor must seek its own advice from its accountant, broker, custodian, legal counsel or other professional adviser as it deems necessary. There is also a Turkish version of this disclosure and in case of any discrepancy between two versions; the Turkish version will prevail. | |||||||
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
PDF
WORD
EXCEl