Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

11.11.2025

11.11.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

11 Kasım 2025 tarihli özel durum açıklamamız ile, Şirketimiz %90 bağlı ortaklığı Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. ("Gürmat") yönetim kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, 1 yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, teminatlı veya teminatsız bir şekilde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına ve hüküm ve şartlara sahip, toplamda 500.000.000 ABD doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarihli kararı ile onaylandığı kamuya bildirilmişti.

Bu kapsamda, Gürmat tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde, "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışa konu, toplam 380.000.000,00 ABD Doları tutarında, 9 yıl vadeli (21 Mayıs 2035 vadeli) proje tahvili (project bond) ihracı, kurumsal yatırımcılardan 800.000.000 USD'ın üzerinde gelen talep neticesinde yüksek başarı ile tamamlanmıştır. İhraç edilen borçlanma araçları İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.

Sözkonusu işlem Türkiye Enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk ‘Proje Finansmanı' tarzı Eurobond işlemi olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda 2021'den bu yana bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun vadeli işlem olan 9 yıllık nihai vade, kurumsal yatırımcıların Mogan Enerji çatısı altında faaliyet gösteren Gürmat'ın kredi profiline duyduğu güçlü güveni göstermektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

In our material event disclosure dated 11 November 2025, it was publicly announced that the application submitted to the Capital Markets Board of Türkiye ("CMB") regarding the issuance of debt instruments by Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. ("Gürmat"), a 90%-owned subsidiary of our Company, had been approved by the CMB's decision dated November 7, 2025. The issuance was to be carried out pursuant to the resolution of Gürmat's board of directors, in accordance with the provisions of the CMB's Communiqué on Debt Instruments, within a one-year period, to be sold abroad without being offered for sale domestically, through one or more tranches, in various series and maturities to be determined based on market conditions prevailing at the time of issuance, on a secured or unsecured basis, bearing fixed and/or floating interest rates and terms and conditions, up to a total amount of USD 500,000,000 or the equivalent thereof in foreign currency or Turkish Lira.

In this context, on 21 May 2026, Gürmat successfully completed the issuance of a project bond in "Regulation S" and "Rule 144A" format, offered for sale to investors resident abroad, in the total amount of USD 380,000,000.00, with a 9-year maturity (maturing on 21 May 2035), following demand received from institutional investors in excess of USD 800.000.000. The issued debt instruments have been listed on the Irish Stock Exchange (Euronext Dublin).

This transaction has been recorded as the first-ever "project finance"-style Eurobond issuance carried out in Turkish energy sector. At the same time, the final maturity of 9 years — the longest tenor achieved by a Turkish company since 2021 — demonstrates the strong confidence institutional investors have in the credit profile of Gürmat, operating under Mogan Enerji.

The English translation of this disclosure is provided for information purposes only. In case of any discrepancy between the Turkish and English versions, the Turkish version shall prevail.

**

We hereby declare that the above statements are in compliance with the principles set forth in the Capital Markets Board's Communiqué on Material Events currently in force, that they fully reflect the information received by us on this matter/matters, that the information is consistent with our books, records and documents, that we have exerted all necessary efforts to obtain complete and accurate information on the subject, and that we accept responsibility for the statements made herein.